Membres, rôles et invitations
PlanRelevé sépare le rôle dans l'organisation du rôle dans un projet. Un membre appartient à une seule organisation; un partage explicite détermine ensuite ce qu'il peut faire dans un projet précis. Les contrôles refusent l'accès par défaut et ne montrent jamais les membres d'une autre organisation.
Connexion et navigation
Connectez-vous depuis la page Connexion, puis utilisez le sélecteur FR / EN dans l'en-tête. La liste des projets est l'accueil global; dans un projet, la navigation mène au tableau de bord, à la légende, à la révision, au câblage, à l'estimation, aux pièces, aux membres et à l'assistant. Voir Démarrer et Tableau de bord et pages.
L'authentification peut demander un code à usage unique envoyé par courriel. Un appareil peut être reconnu pendant 30 jours. Une organisation peut aussi exiger la vérification en deux étapes ou activer Microsoft Entra ID; ces réglages sont réservés aux propriétaires et administrateurs.
Rôles et permissions
| Niveau | Rôle | Portée principale |
|---|---|---|
| Organisation | Propriétaire / administrateur | Membres, sécurité, facturation, stockage, IA et MCP; création de projets |
| Organisation | Chargé de projet | Crée des projets et administre implicitement tous les projets de l'organisation |
| Organisation | Éditeur | Crée des projets; administre ceux qu'il a créés; partage requis ailleurs |
| Organisation | Lecteur | Aucun projet implicite; partage requis |
| Projet | Lecteur | Consulte seulement |
| Projet | Réviseur | Consulte et confirme ou ignore les candidats |
| Projet | Éditeur | Révise, modifie et exporte |
| Projet | Administrateur de projet | Même accès que l'éditeur, plus le partage |
Un rôle de projet explicite l'emporte sur le rôle d'organisation pour ce projet. Toutefois, les propriétaires, administrateurs et chargés de projet gardent un accès implicite d'administrateur de projet; on ne peut pas les restreindre en ajoutant un partage inférieur. L'archivage dépend aussi du rôle d'organisation.
Inviter, puis partager un projet
Permission requise : propriétaire ou administrateur pour inviter un membre; administrateur du projet pour partager ce projet.
- Ouvrez Administration → Invitations, saisissez le courriel et choisissez le rôle d'organisation. Vous pouvez aussi associer l'invitation à un projet et à un rôle de projet.
- Envoyez l'invitation. Tant qu'elle est en attente, un administrateur peut la renvoyer ou la révoquer; un lien expiré doit être renvoyé.
- Quand la personne a accepté, ouvrez le projet puis Membres.
- Choisissez le membre, son rôle de projet, puis Ajouter. La section Accès actuel indique le rôle effectif et sa source : partage explicite, rôle d'organisation ou créateur du projet.
- Pour changer un partage, retirez la ligne explicite puis ajoutez le rôle voulu. Retirer un partage n'enlève pas un accès qui vient du rôle d'organisation.
Limites et récupération
Si un membre n'apparaît pas, vérifiez qu'il a accepté l'invitation, qu'il est actif et qu'il appartient à la même organisation. Une tentative de retrait de votre propre dernier accès est bloquée. Le dernier propriétaire ou administrateur actif ne peut pas être retiré ou rétrogradé avant un transfert d'autorité.
Après un départ, désactivez ou supprimez le compte depuis l'administration plutôt que de retirer seulement un projet; ses sessions sont alors révoquées et ses jetons liés cessent de fonctionner. Consultez Sécurité, confidentialité et Loi 25, Assistant IA et Exportations pour les contrôles qui continuent d'appliquer ces rôles.